Análisis Asistido de Activos
  • Un proceso simplificado que combina un análisis detallado con rapidez y eficiencia.
  • La importación de los datos del cliente a través de la integración con los servicios auxiliares (back-office) minimiza el tiempo necesario para generar reportes.
  • Interfaz y reportes personalizables a nivel corporativo y/o del usuario.
  • Herramientas integradas para la planificación financiera y los seguros de vida.
El Análisis Asistido de Activos es una aplicación web orientada a las ventas que ayuda a los asesores a crear propuestas de inversión de manera eficiente.

FABRICANTES DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

La plataforma de ventas y comercialización ideal para fondos de fondos, programas empaquetados, carteras de fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) y otros productos.

AGENTES Y CORREDORES

Proceso de ventas simplificado para aumentar las ventas.

ASESORES INDIVIDUALES

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